Une phase préliminaire : Pour informer du contenu et des conditions du déroulement du bilan, pour définir les besoins et les attentes du bénéficiaire, pour qu’il confirme son engagement.
Une phase d’investigation : Pour analyser ses motivations et intérêts, identifier ses compétences et aptitudes, déterminer ses possibilités d’évolution professionnelle.
Une phase de conclusion : Pour prendre connaissance des résultats, prévoir les étapes de mise en œuvre. À la fin du bilan, le conseiller remet au bénéficiaire une synthèse du bilan qui reste confidentielle.